天津一言钢铁贸易有限公司
联系人:李凡、张平
手 机:13652143211(一处)
18920575123(二处)
13820227697(三处)
电 话:022-86919958
022-26854998
022-26854996
公司邮箱:tianjinyiyan@126.com
地 址:
天津市北辰区北辰大厦/北辰工业园区
当前我国无缝钢管业所面对的困境分析
【内容摘要】
存在经济下行压力,及国际原油价格的大幅降低,本年1-5月份无缝钢管产量和出口量出现了双双下跌。以“铁公基”扩大内需的基本扶植项目,对以非能源产品为主的焊管市场需求有利;而国际石油价格剧跌,和以水电、风电等绿色能源需求的增长,对以能源产品为主的无缝钢管企业的市场萎缩,钢管行业在产量增速上出现了两极分化。钢管行业转型进级将是一个慢长的过程。
〔关键词〕钢管行业两极分化 构造调剂 转型进级
1、经济下行压力传导到钢管行业甚至无缝钢管业
今朝颁布的2015年6月份汇丰中国制造业PMI(采购经理人指数)终值为49.4,低于市场预期的49.6,略高于5月终值49.2,但该数值持续4个月低于50荣枯线。6月产出指数小幅回升,新订单和新出口订单指数重返50上方;但制造业者持续减员,导致就业指数降至46.6,为2009年2月以来最低程度。此外,5月全部工业品出厂价格指数(PPI)同比降低4.6%,已持续降低39个月,冶金工业PPI已持续43个月降低。
2015年1-5月份我国临盆钢材45997万吨,同比增长2.2%,较上年同期增速回落3.87%,个中无缝钢管产量1148万吨,同比降低6.5%,较上年同期增速回落了9.97%。6月份钢价出现加快回落态势,截止6月26日,钢材综合价格指数67.66,个中扁平材为68.24,长材为67.71,无缝钢管仅为65.60。
5月份,范围以上工业企业利润总额5207.1亿元,同比增长0.6%,增速比4月份放缓2个百分点,本年前5个月,工业企业利润总额同比降低0.8%,降幅比前4个月收窄0.5个百分点,个中黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比降低11.5%。2015年一季度,中钢协统计的101家钢铁企业吃亏9.87亿元,与客岁同期比拟减亏70.39%,个中主营营业利润为-110.53亿元,同比增亏45.04%,这注解中国钢铁企业主业盈利才能进一步降低。固然铁矿石价格降低带来的吨铁成本降低幅度约500~550元/吨,但钢材价格降低幅度约700元/吨。钢材高端产品因为市场容量较少,同质化竞争加倍激烈。在这种大气候下,钢管行业也是如斯,个中无缝钢管业碰到了前所未有的艰苦。
2、钢管行业加剧分化:焊管产量高速增长与无缝管产量大幅降低
2014年,我国共临盆钢管8898万吨,增长5.44%,个中无缝钢管3137万吨,增幅为0.19%,焊接钢管产量5761万吨,增长8.54%,无缝钢管产量已到了峰值平台区。
2015年以来,我国钢管产量以高于我国钢材总产量的速度增长,但钢管中的无缝钢管和焊接钢管出现明显的两极分化,无缝钢管产量同比出现了降低,而焊接钢管产量逆势大幅增长。
2015年5月份我国钢管产量807万吨,同比增长6.99%,个中无缝钢管产量238万吨,同比降低9.9%,焊接钢管产量568万吨,同比增长了16.1%;1-5月我国钢管产量3656万吨,同比客岁增长9.04%,较上年同期增速升高了3.49个百分点,个中无缝钢管产量1148万吨,增速降低为-6.5%,焊管产量2508万吨,产量增速为18.0%。在钢材22大类品种中有9个品种产量降低,无缝钢管产量降幅仅次于重轨和轻轨,排在第三位;而焊接钢管产量增幅仅次于特厚板的18.2%,屈居第二。客岁同期我国钢管产量增速为5.55%,个中无缝钢管产量增速3.47%,焊接钢管产量增速为8.83%,尽管焊接钢管产量增速也高于无缝钢管,但两者相差不大,本年以来两者产量变更情况出现了明显分化的态势,两者分化值达到了24.5%。个中无缝钢管产量呈较大幅度下跌,这是进入新世纪以来初次出现的。
如上分析,本年我国无缝钢管产量可能要低于客岁的程度,估计全年无缝钢管产量为2900万吨阁下。
3、无缝钢管业所面对的多重压力
我国大中型无缝钢管企业多是以石油、天然气、电力、煤炭、气瓶等能源行业用钢管为主的临盆企业,个中国有无缝钢管企业占主导地位。
3.1石油天然气市场剧变对无缝钢管企业的晦气影响
大型无缝钢管企业其主导产品多为油井管和油气输送管等,这些本来是技巧含量高、附加值高的优势产品,但因为市场形势的剧变使得这些企业举步为艰。
2014年下半年以来石油天然气市场的风云突变,国际市场原油价格最低跌至46.83美元/桶,与本来107.68美元/桶比拟跌幅高达56.15%,不仅对出口石油资本为主的、占国内GDP80%-90%的俄罗斯、委瑞内拉等国事一个沉重的袭击,对我国石油行业也带来了晦气的影响。2014年我国原油勘察开辟量削减,原油产量21010万吨,同比增长0.6%,增速回落1.1个百分点;进口原油30838万吨,同比增长9.5%,是前一年的增速2倍以上;使中国原油对外依存度达60%,较2013年57%进步了约3个百分点;2014年我国天然气产量1234.1亿立方米,同比增长6.9%,回落2.2个百分点。据钢管分会估计,2014年国内油井管花费量降低了15-20%。2015年油井管花费量可能进一步降低,如大庆油田2015年削减原油产量150万吨,必定削减油井管的用量。以临盆石油专用管为重要产品的国有大型无缝钢管企业,因为表里市场需求量急剧萎缩,订单很少,开工不足,不仅是企业效益不佳,并且威逼到企业生计的问题。我国近1-2年中石油体系众所周知的原因,油气长输管线工程推迟扶植,油田开采勘察也天然滞后,这是国内非技巧身分使得油井管市场需求降低。这当然是一个临时的身分,不过,从长远来看,国内大庆油田的可采储量已邻近后期阶段,陆上油气田可采储量由鄂尔多斯油田担负高产的主力军;海上油气开采由近海大陆架慢慢向深海转移;陆地页岩气储量固然很丰富,但大量开采后形陈范围尚须时日。
3.2锅炉用管市场萎缩对无缝钢管企业的冷思虑
2015年1-5月份全国绝对发电量22187亿千瓦时,同比上升0.2%。个中,火电绝对发电量17393亿千瓦时,同比降低3.1%;水力绝对发电量3182亿千瓦时,同比增长11.5%;核电、风电增长跨越30%。
因为环保需乞降防治大气污染等原因,近年来,火电投资降低,而绿色能源投资上升。2014年8、9月份国度发改委先后批复了五凌电力白市水电站工程和雅砻江两河口水电站工程;同时,稳步成长风电,根据2014年8月颁布的全国海优势电开辟扶植筹划,要扶植44个海优势电站,今朝在福建福清已在动工扶植4个风电站。国度下放了除核电和大型水电站外的所有发电项目审批权,而以风电、光伏为主的新能源项目,因为受到政策补贴的支撑,部分地区即使电力多余,依然在抢装构造。以优势电、水电和光伏电站不采取无缝钢管锅炉管。而采取无缝钢管锅炉管的煤电项目受到严格控制,国度成长改革委于2014年6月只批复了河北大唐蔚县电厂扶植项目,总投资62.2亿元。有关材料显示,大型火电厂按规定都需按装脱硫、脱硝和脱粉尘设备,脱除率达到90%以上。今朝我国三大锅炉制造厂:东锅、哈锅和上锅等,因市场萎缩,绝大多半锅炉制造企业也不好过。火电项目标新建速度在慢慢缩减,对高压锅炉管的需求在日渐萎缩。
核电是绿色能源,我国今朝正在扶植25座核反响堆,而全球正在扶植的核反响堆仅68座,不仅中国,并且全球都在面对能源转型,防止燃煤造成的大气污染激发呼吸道疾病。中国如今只有2%的电力临盆来自17座核电站的24座核反响堆。拟筹划在建与已建的核电站有望供献10%的电力份额。因为日本福岛核变乱之后,在内陆扶植核电站成为存眷核心,同时国度也调剂了核电的成长速度。
如上所述,我国能源扶植项目标成长,水电资本的进一步开辟的潜力有限,因为受到生态情况均衡的制约;火电成长的前景受到情况保护的规范,增长率在降低;核电站在内陆厂址的安然性若何确保还在研究之中;有风电和太阳能的成长不受外界身分(如环保问题和安然问题)的影响,但这两项能源扶植的成长与锅炉管无关。这就是国有无缝钢管企业对于锅炉用管的市场前景的前瞻性,应有一个冷思虑。
3.3国度根本扶植投资对焊接钢管等平易近用管材增长有利
2015年一季度国内临盆总值同比增长7%,创6年以来新低。分析本年前5个月我国全社会用电量、铁路货运量和银行中经久贷款等被认为是不雅察经济走势风向标的三大指标,虽出现了回升迹象,但基本尚不稳定。全社会用电量同比为1.6%的增长率在积年同期程度中仅好于国际金融危机爆发后的2009年,并且同月的发电量数据零增长;铁路货运量5月更是同比降低11.5%,跌到了汗青极低程度;中经久贷款固然有所回升,但值得留意的是,中经久的企业贷款当月降低了228亿元。范围以上工业增长值和利润数据反应的情况也是如斯。5月范围以上工业利润同比增长120.3亿元,个中,投资收益同比增长116.1亿元。是以分析认为,在二季度这一传统开工旺季,工业增长值上行无力,企业实现利润重要依附投资收益,解释实体经济依然偏弱。
稳增长关键还在稳投资。2014年10月以来,国度密集批复了35个基建项目,包含28个铁路、6个机场、一个深水港以及多个公路、特高压输电工程项目等,总投资约9761亿元。2015年5月18日发改委宣布6项铁路和轨道交通投资项目批复,总投资额近2500亿元。6月23日,国度成长改革委颁布了本月第二批获得批复的3个基建项目,如许6月发改委批复基建项目达2500亿。国度应对经济下行压力和稳增长根本政策,加大“铁公基”等基本举措措施的扶植力度,对于扩大焊管的下流市场需求很有利,例如:室庐钢构造、场馆钢构造、铁路车辆、集装箱用管、输电铁塔用管、城阛阓中供热管网、供水用管、燃气管网等大量需求焊管,包含镀锌焊管、钢塑复合管以及方矩形焊管等。同时,因为焊接技巧的进步和材料质量的进步,使得焊管产品进一步代替一部分无缝钢管产品,例如低中档产品,甚至一部分高端产品,如套管(J55、H40、K55、N80、P110、汽车用管(液压缸体管等)、化工用管(冶金复合双金属耐腐化管)、中压及低压锅炉管和核电站内惯例岛部分用管、起重机械吊臂低合金管等。
从本年前5个月的焊接钢管产量增长情况也明显看出,基本举措措施扶植项目大大拉动了对焊接钢管的需求量。今朝钢管中的高端产品重要集中在无缝钢管上,如油井管、高压锅炉管、核电用管、周详管、船舶和海洋工程用管等,这部分高端产品仅占我国钢管总花费量不足10%。今朝我国重要钢管临盆设备程度已处于世界一流,个中国有无缝钢管临盆企业设备设备程度更上一层楼,加上钢管临盆工艺和技巧的赓续进步,反复扶植造成高端钢管产品多余更为严重,因为高端产品的市场应用范围更窄,竞争加倍激烈,成为红海洋。
3.4外贸形势日趋严格使无缝钢管出口量大幅降低
2015年5月份我国钢管出口量79.7万吨,比客岁同期降低6.7%,个中无缝钢管出口量38.9万吨,增速降低了24.0%,而焊管出口量为40.8万吨,增速为19.4%。1-5月份我国钢管出口量385.4万吨,同比客岁增长5.1%,个中无缝钢管出口量196.3万吨,同比客岁降低9.8%,焊接钢管出口量189.1万吨,同比增长26.8%。无缝钢管中油井管的出口量60万吨,较客岁同期90.8万吨降低了34%,是导致无缝钢管出口量降低的重要原因。
我国无缝钢管企业碰到了国表里市场的双重压力。据美国能源信息署(EIA)最新一期短期能源瞻望(STEO)猜测,2015年油价跌幅可能高达30%~40%,削价所造成的影响弘远于2014年,因油价下跌,估计2015年石油企业将削减勘察及开采开支多达1000亿美元。Vallourec对2015年市场和事迹的瞻望分析,2015年发卖量会受到油价下跌的严重影响。在美国,开工钻机数直接收WTI油价影响,与2014岁终比拟可能会削减40%-50%,导致OCTG需求降低。特纳瑞斯(tenaris)将筹划在墨西哥TAM厂削减产量10%-15%;加拿大Alogma厂裁人180人;加拿大Calgary焊管厂停产;美国Louisiana州管加工厂停产;意大利Dalmine厂裁人400人;美国BayCity建厂项目推迟到2016岁尾启动和停止对墨西哥TAM厂的产能扩大投资。2015年全球钻机数猜测,中南美洲平均钻机数为324台,较2014年削减19%;欧洲平均钻机数为88台,较2014年削减15%;中东平均钻机数为373台,较2014年根本持平;非洲平均钻机数为174台,较2014年削减7%;估计2015年俄罗斯平均钻机数较2014年降低10%。特纳瑞斯一季度季报中猜测2015年全球油井管花费为1200万吨,比2014年的1710万吨,削减510万吨,降幅为30%。
自全球金融危机以来,国际上的贸易保护主义对我国无缝钢管有愈演愈烈的趋势,2009年以来,我国临盆的油井管根本进入不了北美和欧洲等蓬勃国度市场,2014年俄、白、哈也提议了对我国无缝钢管的反倾销,使得无缝钢管出口到这些地区的数量大幅降低了40%以上,并且贸易救济国和地区赓续扩大。
如上所述,因为受国表里市场低迷的影响,我国无缝钢管企业碰到了前所未有的艰苦,近两年来,一部分中小型无缝钢管企业停产、倒闭、破产或被接收的有约50家,如江苏原西姆莱斯钢管公司曾经是以油井管为主的大型无缝钢管临盆企业,因为市场的原因从客岁起根本处于停产,今朝正在走破产法度榜样。
无缝钢管企业面对来自多方面的沉重压力,只有主动适应“新常态”,重视构造调剂和企业的转型进级,走立异驱动和质量效益型的成长之路。然则构造调剂和转型进级不是一朝一夕的工作,而是一个漫长而艰苦的过程,当局、行业和企业必须做好经久的心理预备和严密的应变办法。例如,大型火电只要做好环保,因为煤炭价格降低,经济上及安然上是可行的,当局在能源政策上有调剂的空间,在石油问题上,加大海洋油气的开辟力度,也是能源政策稳中求进的重要办法。总之,构造调剂,当局“对象箱”内有很多对象贮备。企业也要及时跟进。
作者简介:
彭在美,传授级高工,中国钢构造协会钢管分会高等参谋
庄钢,传授级高工,中国钢构造协会钢管分会常务副理事长兼秘书长
李霞,传授级高工,中国钢构造协会钢管分会常务副秘书长